Les Winx doivent absolument retrouver la dernière fée sur Terre avant les mystérieux magiciens du Cercle Noir. Elles volent jusqu'au village des mini-fées pour que l'Arbre magique leur révèle où la chercher. Mais le village est désert… Qu'est-il arrivé aux mini-fées ? De 8 à 12 ans.
Stella aide sa nouvelle amie Bloom à se rendre au royaume de Magix suivre les cours d'Alféa, l'université des fées. Bloom souhaite de toutes ses forces devenir une fée, mais les sorcières de la Tour Nuage, les Trix, ont l'intention de lui mener la vie dure… Heureusement, elle va aussi se faire de vraies amies !