Un matin, Oui-Oui est réveillé de très bonne heure par une série de coups sur la porte de sa maison. C'est son ami Potiron qui vient lui proposer d'aller à la plage. Quelle bonne idée ! Oui-Oui s'y voit déjà : baignade dans l'eau claire et château de sable… Attention Oui-Oui ! Sur la plage, il y a aussi des crabes…
A Célesteville, l'école des éléphants est fermée pour tout l'été. Zéphir rentre chez ses parents pour les vacances. Amis et famille sont impressionnés de voir le bateau offert par le roi Babar. Zéphir recueille une jeune sirène qui lui demande de la relâcher en échange d'un service. Cette rencontre extraordinaire arrive à point, la princesse Isabelle a disparu dans un nuage vert qui s'est élevé dans les airs…
