Retenus prisonniers dans le palais du roi Knoba, Egill, Asmude et Njall ne doivent leur salut qu'à l'apparition de Bifurr, le héros légendaire. Et c'est dans le sanctuaire d'Ymir que se dénouera la tragédie des royaumes nains…
Enfermées depuis trois siècles, les hordes de Baldûr, le Prince-Démon, s'échappent de l'ancien royaume souterrain des Nains. Devant elles : Midgard, la terre des Hommes, prête à tomber sous leur joug…
Le temps a passé. Albrecht, Mangog et Fidel ont quitté la forêt pour rejoindre un petit port. Là, ils apprennent que Larve est toujours en vie, retenue captive par Esculape et le Grand cavalier. En un tournemain, une expédition est montée, direction la cité de Kloubmedahagadir, en plein désert...
Mangog le troll et Albercht le gobelin découvrent peu à peu qu'il est plus difficile d'élever une petite fille que de broyer les os et de fendre les crânes. Surtout lorsque celle-ci a pour compagnons de jeux d'étranges créatures dont un dragon rouge, gardien de donjon...
Un Troll peut faire beaucoup de choses, mais il ne doit jamais, absolument jamais manger un doigt de Gobelin après avoir bu de la bière romulanaise. Faute de quoi de bien étranges phénomènes risquent de se produire en lui...
Il est loin le temps où la Marée Galante, illustre lieu de plaisir de Port-Xarnarth, jouissait du prestige et des richesses de son commerce. Car depuis l'ouverture du Septième Cercle, harem concurrent où s'épanouissent les femmes les plus expertes et les plus belles, les jours fastes sont révolus. [...]
On l'appelle "le Mercenaire". Couvert d'un casque et d'une armure de fer souple, il chevauche sa monture dans les paysages désolés du cœur de l'Himalaya. Il sillonne des contrées désertiques, combat des monstres improbables, croise la route de créatures de rêve – ou de cauchemar, c'est selon. Mais ne se départit jamais de son flegme, comme si le temps n'avait pas de prise sur lui.
