Au changement de siècle et de millénaire, subsistent sur la Terre deux immenses Empires qui s'opposent pour la suprématie du monde, séparés par la barrière montagneuse du Draj, dressée comme une ultime frontière. [...]
La nuit où la terre s'ouvrit, le Monde se divisa. En haut, la Cité, technologique et oppressante, où s'entasse une foule apparemment heureuse. En bas, le Fond du Monde, froid et aride, peuplé de castes aux moeurs belliqueuses, où un jeune garagiste nommé Basile attend que son destin s'accomplisse.
Après avoir quitté le Fond du monde avec Mademoiselle H, le jeune Basile parvient au Coeur de la Cité où il trouve un emploi d'aide-technicien gommeur et tombe éperdument amoureux d'une charmante secrétaire. Pour forcer l'indifférence de la belle, il prend alors contact avec Monsieur P, un spécialiste des questions amoureuses...
