D'après le célèbre roman chinois Au bord de l'eau de Shui-hu-zhuan qui met en scène une bande de hors-la-loi et d'insurgés de toutes origines sociales.
Retenus prisonniers dans le palais du roi Knoba, Egill, Asmude et Njall ne doivent leur salut qu'à l'apparition de Bifurr, le héros légendaire. Et c'est dans le sanctuaire d'Ymir que se dénouera la tragédie des royaumes nains…
Enfermées depuis trois siècles, les hordes de Baldûr, le Prince-Démon, s'échappent de l'ancien royaume souterrain des Nains. Devant elles : Midgard, la terre des Hommes, prête à tomber sous leur joug…