D'après le célèbre roman chinois Au bord de l'eau de Shui-hu-zhuan qui met en scène une bande de hors-la-loi et d'insurgés de toutes origines sociales.
- Sergent Gorille : Le fromage et le Capitaine, - Félicien Lachance : Un jour qui se termine bien, - Sauvetage audacieux, - Capitaine Hurricane : La "Tête" de Maggot, - Barbe Noire, - Samson le sapeur : Exploits aériens.