Grégoire déteste l'école, si fort qu'en sixième il a déjà redoublé deux fois. Le seul endroit qu'il aime, son refuge, c'est le cabanon de son grand-père Léon, avec qui il passe des heures à bricoler. Quand Grégoire est renvoyé du collège, pourtant, Léon est furieux. Il renonce à consoler son petit-fils et lui refuse sa protection. Il est temps, peut-être, que Grégoire accepte de grandir…
Par sentiers et grand-routes, d'embuscades en champs de bataille, M. de la Guerche poursuit ses passionnantes aventures, dont les épisodes précédents ont été relatés dans Les coups d'épée de M. de la Guerche et La fiancée de M. de la Guerche . Avec son inséparable ami Renaud de Chaufontaine, il affronte les grands seigneurs d'Allemagne et les sombres spadassins attachés à leur fortune…