Un fiancé tendre, séduisant, artiste et poète, qui revient d'un voyage aux Indes si transformé que la charmante Michèle renonce à lui… Que s'est-il passé ? Michèle accueillera-t-elle, alors, un des soupirants, patients et passionnés, qui l'assaillent ? Aura-t-elle, un jour, la clé du drame et reviendra-t-elle vers Jean-François ?
Par sentiers et grand-routes, d'embuscades en champs de bataille, M. de la Guerche poursuit ses passionnantes aventures, dont les épisodes précédents ont été relatés dans Les coups d'épée de M. de la Guerche et La fiancée de M. de la Guerche . Avec son inséparable ami Renaud de Chaufontaine, il affronte les grands seigneurs d'Allemagne et les sombres spadassins attachés à leur fortune…