Le chat botté Un meunier avait trois fils. Lorsqu'il mourut, il ne laissa que son moulin, son âne et son chat. Le partage fut donc rapide : l'aîné eut le moulin, le deuxième prit l'âne et, pour le plus jeune, il ne resta que le chat…
Qu'est-il advenu d'Ulysse ? Alors que dans son palais, les prétendants complotent pour prendre le pouvoir. Ulysse vit mille aventures dans toute la Méditerranée. Il combat le Cyclope, rencontre les sirènes, se retrouve chez la magicienne Circé qui transforme, les hommes en porc… Ulysse parviendra-t-il à vaincre tous ces dangers, puis à rentrer chez lui récupérer son trône ?