Au sommaire :
- Un vilain petit loup (Nicole Vidal), - Le kangourou roux (Yves-Marie Clément), - L'épreuve de l'aigle (Nicolas de Hirsching), - Dodoche la limace (Yvon Mauffret), - Leçon de choses et d'orthographe (Yves-Marie Clément), - Le phoque blanc (Roger Judenne).
« Un soir, Joseph le charpentier et Marie, sa femme, qui attend un bébé, arrivent en vue de Bethléem. Ils sont épuisés. Et Marie est inquiète car la naissance est pour bientôt…»