Au changement de siècle et de millénaire, subsistent sur la Terre deux immenses Empires qui s'opposent pour la suprématie du monde, séparés par la barrière montagneuse du Draj, dressée comme une ultime frontière. [...]
Harold et Hanna ont passé l'hiver. Non sans mal. Du côté de l'été, les gens semblent plutôt accueillants, mais dans l'ombre les Guénoléens veillent et Scrybe tire les ficelles. [...]