Grégoire déteste l'école, si fort qu'en sixième il a déjà redoublé deux fois. Le seul endroit qu'il aime, son refuge, c'est le cabanon de son grand-père Léon, avec qui il passe des heures à bricoler. Quand Grégoire est renvoyé du collège, pourtant, Léon est furieux. Il renonce à consoler son petit-fils et lui refuse sa protection. Il est temps, peut-être, que Grégoire accepte de grandir…
Sydney, une ville immense qui s'étale autour d'une somptueuse baie où dansent des milliers de navires. Sydney, la cité des contrastes où des tours de verre et d'acier côtoient de pittoresques maisons de toutes les couleurs. Sydney où Clio se réfugie loin de sa famille et de ses amis pour y oublier la trahison de son fiancé, l'humiliation de leur rupture…